Ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua một năm 2024 đầy biến động nhưng cũng không kém phần thú vị. Nếu nhìn vào bức tranh lợi nhuận, chúng ta thấy rõ sự phân hóa giữa các ngân hàng với chiến lược kinh doanh khác nhau. Có những ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận ấn tượng nhờ tối ưu hóa chi phí vốn và đa dạng hóa nguồn thu, nhưng cũng có những đơn vị phải chật vật với áp lực nợ xấu và trích lập dự phòng.
Nguồn thu chính: Không chỉ dựa vào lãi thuần
Lợi nhuận của ngân hàng từ lâu gắn liền với thu nhập lãi thuần – phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động. Tuy nhiên, năm 2024 cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Các ngân hàng không còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu này mà đã chuyển hướng sang phát triển thu nhập từ dịch vụ.
Điển hình, Vietcombank ghi nhận mức tăng trưởng ổn định nhờ vào thu nhập từ phí thanh toán và bancassurance, đóng góp tới hơn 21% tổng thu nhập hoạt động. Techcombank cũng cho thấy sự đột phá khi thu nhập từ phí đạt hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu, nhờ chiến lược phát triển ngân hàng số và các sản phẩm tài chính đa dạng.
Trong khi đó, BIDV và MB Bank duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ vào việc tối ưu hóa danh mục tín dụng, kiểm soát chặt chẽ chi phí huy động vốn, giúp nâng cao biên lợi nhuận ròng (NIM).
Áp lực nợ xấu – Bài toán chưa có lời giải dễ dàng
Không phải ngân hàng nào cũng tận hưởng một năm 2024 suôn sẻ. Một số ngân hàng vẫn phải đối mặt với áp lực nợ xấu, đặc biệt là những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản cao.
Ví dụ, VPBank có chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh, làm ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Sacombank dù có lợi nhuận cải thiện nhưng vẫn đang tập trung xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ giai đoạn trước. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành đã tăng nhẹ lên 1,8%-2%, buộc nhiều ngân hàng phải thận trọng hơn trong chiến lược tín dụng.
Những tín hiệu cho năm 2025
Bước sang 2025, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đối diện với bài toán cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Một số yếu tố quan trọng cần theo dõi gồm:Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước: Nếu lãi suất duy trì ở mức thấp, các ngân hàng sẽ có dư địa để tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, nếu lãi suất bị thắt chặt, biên lợi nhuận sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.
Xu hướng số hóa và phát triển ngân hàng số: Các ngân hàng có chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn.
Tình hình xử lý nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản: Nếu các khoản nợ này không được giải quyết, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực trong năm 2025.
Tóm lại, năm 2024 mang đến một bức tranh lợi nhuận đa chiều cho ngành ngân hàng. Sự phân hóa giữa các ngân hàng sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới, và những đơn vị linh hoạt, biết cách thích ứng với thị trường sẽ là những người chiến thắng trong cuộc đua tài chính khốc liệt này.
Nguồn thu chính: Không chỉ dựa vào lãi thuần
Lợi nhuận của ngân hàng từ lâu gắn liền với thu nhập lãi thuần – phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động. Tuy nhiên, năm 2024 cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Các ngân hàng không còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu này mà đã chuyển hướng sang phát triển thu nhập từ dịch vụ.
Điển hình, Vietcombank ghi nhận mức tăng trưởng ổn định nhờ vào thu nhập từ phí thanh toán và bancassurance, đóng góp tới hơn 21% tổng thu nhập hoạt động. Techcombank cũng cho thấy sự đột phá khi thu nhập từ phí đạt hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu, nhờ chiến lược phát triển ngân hàng số và các sản phẩm tài chính đa dạng.
Trong khi đó, BIDV và MB Bank duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ vào việc tối ưu hóa danh mục tín dụng, kiểm soát chặt chẽ chi phí huy động vốn, giúp nâng cao biên lợi nhuận ròng (NIM).
Áp lực nợ xấu – Bài toán chưa có lời giải dễ dàng
Không phải ngân hàng nào cũng tận hưởng một năm 2024 suôn sẻ. Một số ngân hàng vẫn phải đối mặt với áp lực nợ xấu, đặc biệt là những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản cao.
Ví dụ, VPBank có chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh, làm ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Sacombank dù có lợi nhuận cải thiện nhưng vẫn đang tập trung xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ giai đoạn trước. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành đã tăng nhẹ lên 1,8%-2%, buộc nhiều ngân hàng phải thận trọng hơn trong chiến lược tín dụng.
Những tín hiệu cho năm 2025
Bước sang 2025, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đối diện với bài toán cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Một số yếu tố quan trọng cần theo dõi gồm:Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước: Nếu lãi suất duy trì ở mức thấp, các ngân hàng sẽ có dư địa để tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, nếu lãi suất bị thắt chặt, biên lợi nhuận sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.
Xu hướng số hóa và phát triển ngân hàng số: Các ngân hàng có chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn.
Tình hình xử lý nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản: Nếu các khoản nợ này không được giải quyết, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực trong năm 2025.
Tóm lại, năm 2024 mang đến một bức tranh lợi nhuận đa chiều cho ngành ngân hàng. Sự phân hóa giữa các ngân hàng sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới, và những đơn vị linh hoạt, biết cách thích ứng với thị trường sẽ là những người chiến thắng trong cuộc đua tài chính khốc liệt này.
