Nghiên cứu danh mục
Danh mục nghiên cứu theo từng chiến lược.
Các danh mục được xây dựng dựa trên các tiêu chí nghiên cứu riêng cho từng nhóm chiến lược như Tăng trưởng, Giá trị, Cổ tức và Phòng thủ.
Danh mục tăng trưởng
Tập trung vào các doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động trong dài hạn.
Tăng trưởng doanh thu
Tăng trưởng lợi nhuận
ROE / ROA
Lợi thế cạnh tranh
Động lực tăng trưởng
Danh mục giá trị
Tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt nhưng mức định giá được đánh giá là hợp lý so với giá trị nội tại và tiềm năng dài hạn.
Định giá
Giá trị nội tại
Biên an toàn
ROE / ROA
Chất lượng lợi nhuận
Danh mục cổ tức
Ưu tiên các doanh nghiệp có khả năng tạo dòng tiền ổn định, chính sách cổ tức phù hợp và nền tảng tài chính đủ tốt để duy trì thu nhập trong dài hạn.
Cổ tức
Dòng tiền
Lợi nhuận ổn định
Tài chính lành mạnh
Khả năng chi trả
Danh mục phòng thủ
Ưu tiên các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tương đối ổn định, tài chính lành mạnh và khả năng chống chịu tốt hơn trong các giai đoạn thị trường biến động.
Ổn định
Tài chính lành mạnh
Dòng tiền
Biến động thấp
Dài hạn
Phương pháp trên được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và tham khảo, giúp nhà đầu tư có thêm dữ liệu và góc nhìn để tự đánh giá chiến lược đầu tư và danh mục của mình.