Danh mục theo dõi

Liên hệ nhận mật khẩu: Tại đây

Mật khẩu không đúng!

Trong quá trình theo dõi thị trường và rà soát danh mục của nhiều nhà đầu tư, đội ngũ nhận thấy rằng hiệu quả đầu tư không chỉ đến từ việc lựa chọn cổ phiếu, mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách xây dựng và quản trị danh mục.

Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào từng cổ phiếu riêng lẻ, đội ngũ tiếp cận đầu tư dưới góc nhìn tổng thể của danh mục. Điều quan trọng không chỉ là một cổ phiếu tăng hay giảm, mà là hiệu quả chung của toàn bộ danh mục, mức độ cân bằng giữa các khoản đầu tư và khả năng kiểm soát rủi ro khi thị trường biến động.

Một danh mục được quản trị tốt cần đảm bảo:

• Sự cân bằng giữa các nhóm ngành và cổ phiếu
• Tỷ trọng hợp lý giữa các vị thế đầu tư
• Khả năng kiểm soát rủi ro khi thị trường biến động

Việc nhìn nhận danh mục dưới góc độ tổng thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ bức tranh chung của tài khoản, từ đó đưa ra các quyết định phân bổ và điều chỉnh hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC

Đội ngũ xây dựng danh mục dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi:

• Ưu tiên doanh nghiệp chất lượng, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính vững và lợi thế cạnh tranh rõ ràng.
• Đầu tư theo chu kỳ thị trường, lựa chọn ngành và cổ phiếu phù hợp với từng giai đoạn của dòng tiền.
• Quản trị danh mục chặt chẽ, phân bổ vốn hợp lý nhằm kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu suất danh mục.

Trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố vĩ mô như biến động địa chính trị, áp lực lạm phát và chính sách lãi suất, đội ngũ cho rằng danh mục cần ưu tiên sự thận trọng và quản trị rủi ro.

Một số định hướng chiến lược gồm:

• Duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, đồng thời giữ một phần tiền mặt để đảm bảo tính linh hoạt
• Ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao
• Hạn chế các cổ phiếu có đòn bẩy tài chính lớn hoặc biến động mạnh
• Tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để tái cơ cấu và tối ưu danh mục

Chiến lược này giúp danh mục duy trì sự ổn định và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn.

CẤU TRÚC DANH MỤC

Qua việc rà soát nhiều danh mục đầu tư, đội ngũ nhận thấy một số nguyên tắc quan trọng giúp danh mục vận hành hiệu quả hơn.

1. Cơ cấu danh mục gọn

• Danh mục nên duy trì khoảng 3–5 cổ phiếu
• Tập trung vào 1–2 ngành tiềm năng nhất trong từng giai đoạn thị trường
• Danh mục gọn giúp dễ theo dõi và quản trị rủi ro hiệu quả hơn

2. Ưu tiên cổ phiếu đầu ngành

• Nên lựa chọn các doanh nghiệp đầu ngành, có thị phần lớn và nền tảng tài chính tốt
• Trong các giai đoạn thị trường biến động, nhóm cổ phiếu này thường có khả năng phục hồi tốt hơn so với các cổ phiếu nhỏ hoặc penny

3. Lướt sóng có chiến lược

• Nếu nhà đầu tư có chiến lược giao dịch ngắn hạn, nên chọn 2–3 cổ phiếu quen thuộc trong danh mục để lướt sóng quanh vùng giá vốn
• Tránh việc liên tục chuyển sang nhiều cổ phiếu khác nhau khiến danh mục trở nên phân tán và khó kiểm soát

DANH MỤC HIỆN TẠI

Ngành	Mã cổ phiếu	Giá vốn	Giá hiện tại	Tỷ trọng	Lãi lỗ +/- %
..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
Tổng cộng				0%	0%

Tổng tài sản

Chiến lược

Ngành

Cổ phiếu

Ngày giao dịch	Nhóm ngành	Mã cổ phiếu	Trạng thái	Giá mua	Tỷ trọng	Lý do mua
20/06/2025	Chứng Khoán	SSI	Mua	24,300	20%	Gia tăng tỷ trọng trung dài hạn
21/05/2025	Chứng Khoán	SSI	Mua	23,300	10%	Mua gia tăng vùng tích lũy
20/05/2025	Chứng Khoán	HCM	Mua	25,600	20%	Điểm mua trên MA20
15/05/2025	Chứng Khoán	VND	Mua	15,500	40%	Break MA50, xác nhận xu hướng tăng
06/05/2025	Chứng Khoán	FTS	Mua	39,000	10%	Tích lũy vùng đáy
05/05/2025	Chứng Khoán	FTS	Mua	37,850	10%	Tạo nền tích lũy
05/05/2025	Chứng Khoán	SSI	Mua	23,300	10%	Hồi kỹ thuật ngắn hạn
29/10/2024	Bất Động Sản	KDH	Mua	33,600	20%	Kỳ vọng biên lợi nhuận cao
29/10/2024	Chứng Khoán	SSI	Mua	26,900	20%	Thông tư 68 hỗ trợ dòng tiền
08/08/2024	Ngân Hàng	TCB	Mua	21,200	20%	KQKD tăng trưởng mạnh
08/08/2024	Chứng Khoán	SSI	Mua	30,650	20%	Margin tăng mạnh
02/08/2024	Bán Lẻ	MSN	Mua	73,000	20%	Winmart mở rộng
22/07/2024	Chứng Khoán	FTS	Mua	38,000	40%	KQKD vượt kế hoạch
16/08/2023	BĐS Công Nghiệp	SZC	Mua	38,000	20%	Mua nền kỹ thuật MA20
14/08/2023	Gạo	TAR	Mua	21,300	20%	Mua nền kỹ thuật
02/08/2023	Chăn Nuôi	DBC	Mua	25,200	10%	Mua nền MA20
02/08/2023	Chăn Nuôi	HAG	Mua	9,100	10%	Theo nhóm ngành
17/07/2023	BĐS Công Nghiệp	SZC	Mua	32,400	20%	Hưởng lợi Long Thành
12/07/2023	Bất Động Sản	DIG	Mua	21,000	10%	Gia tăng MA50
06/07/2023	Chứng Khoán	MBS	Mua	19,700	30%	Break đỉnh
04/07/2023	Bất Động Sản	DXG	Mua	15,100	20%	Hỗ trợ MA50
03/07/2023	Chứng Khoán	IPA	Mua	15,200	20%	Nền kỹ thuật
23/06/2023	Phân Đạm	DPM	Mua	32,900	20%	Giảm thuế xuất khẩu
02/06/2023	Ngân Hàng	MBB	Mua	19,500	10%	Sóng ngân hàng
01/06/2023	Bán Lẻ	MWG	Mua	39,000	30%	Kỳ vọng giảm VAT
30/05/2023	Đầu Tư Công	LCG	Mua	12,500	15%	Tích lũy nền
12/04/2023	Đầu Tư Công	HHV	Mua	13,400	15%	Test MA50
27/03/2023	Chứng Khoán	SSI	Mua	20,800	15%	Dự báo lãi suất giảm
24/03/2023	Bất Động Sản	DIG	Mua	12,750	15%	Tin chính sách
10/03/2023	Thủy Sản	VHC	Mua	56,600	25%	Phân tích kỹ thuật
01/03/2023	Đầu Tư Công	C4G	Mua	10,900	50%	Mô hình 3 nến
15/02/2023	Chứng Khoán	MBS	Mua	13,200	20%	Doji cân bằng
30/01/2023	Phân Đạm	DCM	Mua	27,200	25%	Điểm mua tuần
16/01/2023	Chứng Khoán	SSI	Mua	19,500	25%	Điểm mua tuần

Ngày giao dịch	Nhóm ngành	Mã cổ phiếu	Trạng thái	Giá vốn	Giá bán	Tỷ trọng	Lãi/Lỗ	Lý do bán
16/03/2026	Chứng Khoán	SSI	Bán	23,850	28,650	40%	20.13%	Cơ cấu danh mục
16/03/2026	Chứng Khoán	VND	Bán	15,000	16,400	40%	15.65%	Cơ cấu danh mục
16/03/2026	Chứng Khoán	MBS	Bán	31,900	24,300	13%	-23.82%	Cơ cấu danh mục
05/09/2025	Chứng Khoán	FTS	Bán	34,500	39,900	20%	15.65%	Cơ cấu danh mục
10/06/2025	Chứng Khoán	HCM	Bán	25,600	25,600	20%	0.00%	Cơ cấu danh mục
04/03/2025	Chứng Khoán	SSI	Bán	25,400	26,400	20%	3.94%	Thị trường điều chỉnh
04/03/2025	Bán Lẻ	MSN	Bán	73,000	67,800	20%	-7.12%	Thị trường điều chỉnh
04/03/2025	BĐS	KDH	Bán	33,600	33,850	20%	0.74%	Thị trường điều chỉnh
18/02/2025	Ngân Hàng	TCB	Bán	21,200	25,900	20%	22.17%	Chốt lời trung hạn
18/02/2025	Chứng Khoán	SSI	Bán	25,400	25,100	20%	-1.18%	Giảm tỷ trọng
16/10/2024	Chứng Khoán	FTS	Bán	38,000	43,700	20%	15.00%	Giảm tỷ trọng
26/08/2024	Chứng Khoán	FTS	Bán	38,000	43,700	20%	15.00%	Giảm tỷ trọng
16/08/2023	BĐS Công Nghiệp	SZC	Bán	38,000	37,400	20%	-1.58%	Lướt hàng
16/08/2023	Gạo	TAR	Bán	21,300	21,300	20%	0%	Lướt hàng
04/08/2023	Chăn Nuôi	DBC	Bán	25,200	26,000	10%	3.17%	Lướt hàng
04/08/2023	Chăn Nuôi	HAG	Bán	9,100	9,100	10%	0%	Lướt hàng
02/08/2023	BĐS Công Nghiệp	SZC	Bán	32,400	37,000	20%	14.20%	Đảo mã
11/07/2023	BĐS	DIG	Bán	17,700	21,300	10%	20.34%	Cơ cấu danh mục
11/07/2023	BĐS	DXG	Bán	15,100	15,100	20%	0%	Cơ cấu danh mục
06/07/2023	Chứng Khoán	IPA	Bán	15,300	15,300	30%	0%	Tin đồn hệ sinh thái
23/06/2023	Chứng Khoán	IPA	Bán	13,200	16,700	20%	26.52%	Chốt lời
23/06/2023	Bán Lẻ	MWG	Bán	39,000	43,000	30%	10.26%	Chốt lời
23/06/2023	Phân Đạm	DPM	Bán	32,900	34,200	20%	3.95%	Chốt lời
08/06/2023	Ngân Hàng	MBB	Bán	19,500	20,000	10%	2.56%	Cơ cấu
08/06/2023	Ngân Hàng	VPB	Bán	19,900	19,500	10%	-2.01%	Cơ cấu
30/05/2023	Đầu Tư Công	LCG	Bán	12,500	13,450	15%	7.60%	Kỹ thuật
30/05/2023	Đầu Tư Công	HHV	Bán	13,400	14,450	15%	7.84%	Kỹ thuật
12/05/2023	Chứng Khoán	SSI	Bán	20,800	22,600	6%	8.65%	Cơ cấu
11/05/2023	Chứng Khoán	MBS	Bán	17,350	17,350	15%	0%	Cơ cấu
06/04/2023	BĐS	DIG	Bán	12,750	15,900	8%	24.71%	Kháng cự
06/04/2023	BĐS	DXG	Bán	12,000	13,100	8%	9.17%	Kháng cự

TOP KIM CƯƠNG (DIAMOND)

10 cổ phiếu ưu tiên hội tụ sức mạnh cơ bản, dòng tiền lớn, câu chuyện rõ ràng, và độ tin cậy cao nhất..

STT	Mã CP	Ngành	Động lực tăng
1	SSI	Chứng khoán	Thanh khoản bùng nổ; dẫn đầu thị phần môi giới.
2	VND	Chứng khoán	Dòng tiền F0/F1 mạnh; hệ sinh thái đầu tư số mở rộng.
3	MBB	Ngân hàng	Biên LN cao; tăng trưởng bán lẻ và bảo hiểm.
4	VHM	BĐS	Bàn giao dự án lớn Q4; lợi nhuận tăng mạnh.
5	HPG	Thép	Chu kỳ hồi phục; giá thép tăng, biên LN cải thiện.
6	MBS	Chứng khoán	Tăng vốn, chia thưởng; KQKD cải thiện mạnh.
7	TCB	Ngân hàng	Ngân hàng số tiên phong; biên lãi ròng cải thiện.
8	NLG	BĐS	Quỹ đất sạch, quản trị minh bạch; dự án mới.
9	GVR	KCN	Giá thuê tăng; cổ tức ổn định.
10	MWG	Bán lẻ	Tái cơ cấu BHX; LN phục hồi mạnh.